В мире, где некогда процветавшая техногенная цивилизация пала под тяжестью собственных амбиций, на руинах прежнего порядка воцарились магия и древние чудовища. Последний оплот человечества – Город – стал убежищем для выживших, но его границы постоянно подвергаются натиску извне. Именно отсюда начинается путь главной героини, ведьмы по имени Серая Элис, получившей тайное поручение от самой королевы. Её миссия – отправиться в Потерянные земли, опасные и почти неисследованные территории, где царит хаос и обитают существа, рождённые тьмой. Время играет против неё: лишь до наступления полной Луны она должна найти загадочный источник силы, способный превращать людей в зверей. Эта сила может стать как спасением для остатков цивилизации, так и её окончательной погибелью, если попадёт не в те руки.
Сопровождает Элис опытный проводник Бойс, чьи знания о Потерянных землях – единственный шанс на успех их рискованного предприятия. Однако путь через выжженные пустоши и руины старых городов полон смертельных ловушек. За путниками неотступно следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично стремящаяся уничтожить всё, что связано с магией, включая саму Элис. Каждый шаг вперёд сопровождается столкновениями с порождениями тьмы – существами, чья природа остаётся загадкой, а намерения явно враждебны. По мере приближения к цели Элис и Бойсу приходится не только сражаться с внешними угрозами, но и сталкиваться с внутренними демонами, а также вопросом о том, можно ли доверять силе, способной лишить человека его сущности. Время истекает, полная Луна уже на подходе, и от исхода этой миссии зависит судьба того немногого, что осталось от мира.