В тридцатые годы в Москве разворачивается драма известного драматурга, чья карьера внезапно рушится из-за обвинений в антисоветской деятельности. Спектакль по его пьесе отменяют, а самого писателя исключают из Союза литераторов, что становится тяжелым ударом для его творческой судьбы. В этот сложный период жизни он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю тоску, вызванную несчастливым браком. Между ними зарождается роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения. В этой пьесе он решает изобразить людей из своего окружения, перенося на страницы рукописи их характеры и судьбы. Особое место в замысле занимает мистический персонаж Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого, поразившего писателя своей загадочностью и необычным мировоззрением.
По мере развития сюжета личная драма героев переплетается с творческими поисками драматурга, который через свое произведение пытается осмыслить происходящие вокруг события. Маргарита, страдающая в браке с нелюбимым мужем, находит в отношениях с писателем отдушину и надежду на изменение жизни, однако их роман развивается на фоне нарастающего давления со стороны системы. Образ Воланда в пьесе постепенно приобретает все большее значение, становясь не просто персонажем, а своего рода мистическим проводником, через которого автор исследует темы власти, свободы и человеческой природы. История балансирует на грани реальности и вымысла, где творческий процесс писателя начинает влиять на его собственную судьбу, а вымышленные персонажи обретают удивительную власть над жизнью их создателя.